Монополия хочет отказаться от предоставленных скидок
«Газпром» хочет повысить цену на газ для частных турецких импортеров, которым дал скидку в 2015 году. Источники «Ъ» утверждают, что этот шаг не связан с обострением российско-турецких отношений, но в сочетании с текущим арбитражем в отношении Botas он означает сохранение неопределенности на втором по величине экспортном рынке «Газпрома». По мнению аналитиков, компании следует быть осторожной, чтобы не потерять долю на нем, как это уже произошло с Украиной.
«Газпром» в декабре прошлого года начал переговоры с частными импортерами газа в Турцию о повышении цен, сообщили собеседники «Ъ», близкие к монополии и турецким компаниям. В 2015 году «Газпром» снизил стоимость газа для Enerco Enerji, Bosphorus gaz, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti, Akfel gaz и Kibar Enerji и изменил формулу — вместо применявшейся в 2014 году фиксированной цены стороны вернулись к нефтяной индексации. Падение цен на нефть привело к существенному снижению стоимости газа для частных турецких импортеров, которое в первом квартале составляет около $170 за тысячу кубометров — лишь немного выше спотовых цен в Западной Европе и ниже контрактных цен «Газпрома» в Восточной Европе (около $195 за тысячу кубометров). Теперь «Газпром» считает, что формулу в условиях низких цен на нефть нужно пересмотреть.
Объем контрактов турецких частных импортеров с монополией — 10 млрд кубометров в год, газ поступает по Трансбалканскому газопроводу. Сейчас спрос на российский газ в Турции растет, в январе поставки по этому газопроводу увеличились примерно на 5%.
Переговоры только начались и идут конструктивно, говорит собеседник «Ъ» в одном из турецких импортеров. По его словам, с текущими сложностями в отношениях России и Турции ситуация никак не связана. Позиция импортеров заключается в том, что в предыдущий период высоких цен на нефть они платили за газ выше рынка, при этом тогда «Газпром» очень неохотно шел на уступки. Импортеры указывают также, что все контракты с турецкими потребителями на 2016 год уже заключены и повышение цен может отрицательно сказаться как на финансовом состоянии отрасли, так и на доле «Газпрома» на рынке.
По контракту «Газпром» не может пересмотреть цену в одностороннем порядке, и, если стороны не договорятся, монополии придется идти в арбитраж. Но такой исход собеседники «Ъ» на данный момент считают маловероятным: «Газпром» уже находится в арбитражном разбирательстве со своим основным клиентом на местном рынке — госкомпанией Botas, которой он в 2015 году цену не снижал. Переговоры с Botas были увязаны с судьбой газопровода «Турецкий поток», но сейчас проект де-факто заморожен.
Турция остается для «Газпрома», по сути, единственным крупным экспортным рынком, где монополия сохраняет доминирующие позиции, обеспечивая 56% потребления газа в стране. В Германии и Италии «Газпром» занимает меньшую долю и сталкивается с гораздо более существенной ценовой конкуренцией, которая может обостриться в ближайшие годы в связи с приходом на рынок дешевого сжиженного газа. Украина же за последние два года оказалась потеряна для «Газпрома» как крупный экспортный рынок по политическим причинам.
После ухудшения политических отношений Турция также объявила о ряде шагов, которые должны снизить ее зависимость от российского газа (см. «Ъ» от 4 декабря 2015 года). Для «Газпрома» в этой ситуации важно не потерять долю на рынке, обеспечивая конкурентоспособные ценовые условия, отмечает Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. «Логика «Газпрома» понятна: скидка в прошлом году была связана в том числе с «Турецким потоком», а сейчас проект в подвешенном состоянии»,— поясняет эксперт. Но, по его мнению, для «Газпрома» сейчас выгоднее увеличить продажи газа, а не максимизировать доходность, тем более что спрос на турецком рынке растет, а цены остаются выше, чем по западноевропейским контрактам монополии.