Компания реализовала колл-опцион на обратный выкуп у Самрук-Қазыны за 3,8 млрд долларов
«КазМунайГаз» (КМГ) реализовал
колл-опцион на обратный выкуп у «Самрук-Қазыны» 50% доли в «КМГ
Кашаган Б.В.», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Поясняется, что 15 сентября 2022 года «КазМунайГаз» использовал свое право в рамках заключенного
в 2015 году соглашения «колл-опцион» и приобрел у АО «Самрук-Қазына»
50% доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за 3,8 млрд долларов, которой принадлежит 16,88% в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому
проекту (проект Кашаган).
«Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для «КазМунайГаза» за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков КМГ Кашаган Б.В.», — сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.
В 2015 году КМГ
продал 50% долю в КМГ Кашаган Б.В., чтобы использовать вырученные
средства на уменьшение долга для недопущения нарушения финансового
ковенанта «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х» в
еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.
Нынешнему выкупу
предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать
данную сделку без давления на кредитные рейтинги.
Мероприятия по
улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя
проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз», работу по оптимизации ковенантного пакета в
публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в
соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с
еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый
ковенант «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х».
В результате
проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной
финансовой отчетности снизился c 19,2
млрд долларов по состоянию на конец 2014 года до 8,4 млрд долларов по
состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учетом приобретения доли в
КМГ Кашаган Б.В. общий
долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов.
Улучшение финансового
состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами,
которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ.
Ранее 50% доля в
компании ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. находилась под предварительным арестом, который
был снят Апелляционным судом Гааги, Нидерланды, в текущем году. Последующее
обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на
выкуп 50% доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет
незамедлительную силу.
Дальнейшие детали
сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ.